Investing.com – Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ sẽ là tâm điểm chính trong tuần này khi các nhà đầu tư chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tương lai. Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ bắt đầu báo cáo thu nhập, tiền điện tử có vẻ sẽ không ổn định và Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu GDP. Đây là những điều bạn cần biết để bắt đầu tuần mới của mình.
1. Dữ liệu lạm phát
Hoa Kỳ sẽ công bố số liệu chỉ số giá tiêu dùng mới nhất vào thứ Năm, sau đó một ngày là báo cáo về giá sản xuất. Đây là những dữ liệu được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để tìm manh mối về quỹ đạo có thể có của lãi suất.
Lạm phát giảm dần đã thúc đẩy kì vọng rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau tháng Ba.
Hy vọng về tốc độ nới lỏng nhanh chóng đã gây ra một đợt phục hồi mạnh mẽ trong những tuần cuối cùng của năm 2023, đưa S&P 500 lên mức cách 1% so với mức cao nhất mọi thời đại. Nhưng các nhà đầu tư đã trở nên thận trọng kể từ đầu năm 2024, khi họ chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất và tốc độ diễn ra của chúng.
Báo cáo việc làm tháng 12 vào thứ Sáu đã làm giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất nhanh chóng, với nền kinh tế Hoa Kỳ thêm nhiều việc làm hơn dự kiến, nhưng một báo cáo khác cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ chậm lại trong tháng trước đã khuyến khích kỳ vọng về việc nới lỏng nhanh chóng.
Các nhà đầu tư cũng sẽ được nghe ý kiến từ một số quan chức Fed trong tuần, bao gồm Chủ tịch Fed New York John Williams và người đứng đầu Fed Atlanta Raphael Bostic.
2. Thu nhập ngành ngân hàng
Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ khởi động mùa thu nhập với JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC) và Citigroup (NYSE:C) sắp báo cáo kết quả quý 4 và cả năm vào thứ Sáu.
Những người cho vay hàng đầu đã mang lại nhiều thu nhập hơn từ việc trả lãi vào năm 2023 khi Fed tăng lãi suất, giúp các ngân hàng bù đắp sự sụt giảm kéo dài về doanh thu giao dịch ở các mảng trên Phố Wall.
Người tiêu dùng cũng tập trung vào vấn đề tài chính hộ gia đình phần lớn vẫn ổn định kể từ sau đại dịch, nhưng một số khách hàng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp hơn, đang bắt đầu chậm thanh toán với số lượng lớn hơn.
Mùa thu nhập sẽ là một thử thách về kỳ vọng tăng đối với lợi nhuận doanh nghiệp. Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập của S&P 500 sẽ tăng 11% vào năm 2024 sau khi chỉ tăng 3% vào năm 2023, theo dữ liệu LSEG được Reuters trích dẫn.
3. Căng thẳng biển Đỏ
Những người theo dõi thị trường đang dựa vào giá dầu để tìm những dấu hiệu cho thấy xung đột Israel-Hamas sẽ đẩy lạm phát toàn cầu lên cao hơn, nhưng với kỳ vọng về nguồn cung dồi dào, chưa thể nói được toàn bộ câu chuyện.
Khi các nhóm vận tải định tuyến lại các tàu rời khỏi Biển Đỏ, các nhà bán lẻ phải đối mặt với biến động vận chuyển lớn nhất kể từ khi COVID-19 cản trở ngành vận tải hàng hóa vào năm 2020.
Các nhà phân tích thương mại cho biết, kết quả có thể là các nhà bán lẻ phương Tây phải chờ đợi lâu hơn để hàng hóa đến từ Trung Quốc, khiến tình trạng thiếu hụt đẩy giá lên cao. Hiệp hội Bán lẻ Anh cho biết chi phí gia tăng có thể đảo ngược xu hướng giảm lạm phát giá hàng tạp hóa.
Các thị trường, tập trung nhiều hơn vào giá dầu, cho đến nay tỏ ra ít lo ngại về vận tải biển Đỏ. Nhưng các nhà đầu tư sẽ khôn ngoan khi theo dõi chi phí vận chuyển để tìm những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc.
4. Sự lạc quan về ETF Bitcoin
Bitcoin đã khởi đầu năm mới với mức tăng mạnh nhờ hy vọng có thể có sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với các quỹ giao dịch trao đổi.
Mã thông báo tiền điện tử lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường lần đầu tiên đạt 45.000 đô la kể từ tháng 4 năm 2022 khi kì vọng rằng các ứng dụng như vậy sẽ nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch trong tương lai gần.
Thị trường cho biết quyết định của SEC có thể sắp xảy ra và có thể mở ra một làn sóng vốn mới cho tiền điện tử. Những hy vọng như vậy đã giúp thúc đẩy bitcoin vào năm 2023 đạt mức tăng hàng năm hơn 155%.
Nhưng Bitcoin đã cắt giảm mức tăng trong bối cảnh có một số nghi ngờ về nhu cầu đối với bất kỳ quỹ ETF bitcoin nào và liệu sự chấp thuận đã được định giá hay chưa.
5. GDP của Vương quốc Anh
Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu GDP cho tháng 11 vào thứ Sáu với các nhà kinh tế kỳ vọng một sự phục hồi khiêm tốn sau đợt sụt giảm trong tháng 10, nguyên nhân là do hoạt động sản xuất sụt giảm lớn bất thường.
Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy sự phục hồi trong hoạt động lĩnh vực dịch vụ của Anh trong tháng 12 cho thấy nền kinh tế có thể tránh được suy thoái kinh tế trong gang tấc khi các doanh nghiệp và hộ gia đình vượt qua cơn bão lạm phát cao và chi phí đi vay ở mức cao nhất trong 15 năm.
Ngân hàng Anh đang phải đối mặt với lời kêu gọi cắt giảm lãi suất từ các lãnh đạo doanh nghiệp, những người lo lắng về nền kinh tế. Các nhà đầu tư đang dự đoán đợt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 5.
Thống đốc BoE Andrew Bailey, cùng với một số nhà hoạch định chính sách khác, sẽ điều trần trước quốc hội về ổn định tài chính vào thứ Tư.
– Tổng hợp từ Reuters
Nguồn: Investing
